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Schreib mir einfach eine Nachricht oder buche ein erstes unverbindliches Gespräch. Ich freue mich darauf, Dich kennenzulernen und gemeinsam mit Dir an Deinen finanziellen Zielen zu arbeiten!
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Fragen & Antworten
Hier findest Du die meistgestellten Fragen sowie die passenden Antworten. Sollte Deine Frage nicht dabei sein, stehe ich Dir gerne zur Verfügung – nutze einfach das Kontaktformular, um Dich bei mir zu melden.
Die reine Beratung ist für Dich völlig kostenlos – ganz gleich, wie lange wir uns unterhalten oder wie viele Fragen Du hast. Selbst wenn Du bereits bestens aufgestellt bist, stehe ich Dir ohne Kosten zur Seite, um Deine Finanzsituation weiter zu optimieren oder zu überprüfen. Meine Priorität ist, Dir klare und hilfreiche Informationen zu bieten, ohne dass Du Dir Gedanken über Gebühren machen musst.
Erst wenn Du Dich entscheidest, ein vorgestelltes Konzept umzusetzen, fließt Geld: entweder über ein transparentes Honorar, das Du direkt an mich zahlst, oder über eine Provision, die von der jeweiligen Gesellschaft gezahlt wird. Welche Variante für Dich sinnvoller ist, besprechen wir natürlich offen und ehrlich.
Ich arbeite vollkommen unabhängig von Produktanbietern oder Gesellschaften. Dadurch kann ich Dir stets die besten Lösungen anbieten, die optimal zu Deinen Bedürfnissen und dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis passen – ohne Kompromisse.
Meine Beratung ist individuell und transparent. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern lege ich großen Wert darauf, alle Optionen offen und ehrlich darzustellen – ohne versteckte Kosten oder komplexe Fachbegriffe, die Du nicht verstehst. Ich höre Dir zu, lerne Deine Ziele und Wünsche kennen und entwickle eine maßgeschneiderte Lösung, die wirklich zu Dir passt. Dabei stehe ich Dir nicht nur bei der ersten Entscheidung zur Seite, sondern begleite Dich langfristig und passe die Strategie regelmäßig an, wenn sich Deine Situation verändert.
Die Beratung findet ausschließlich digital über ein Videokonferenz-Tool statt. Du kannst ganz bequem von jedem Gerät aus teilnehmen – sei es am Computer, Tablet oder Smartphone. So bist Du flexibel und wir können uns jederzeit und überall austauschen.
Nach der Beratung gehst Du mit mir keinerlei Verpflichtung ein. Das Gespräch ist völlig unverbindlich. Du hast die Freiheit, die Entscheidung in Ruhe zu treffen, ohne dich zu etwas verpflichten zu müssen.
Ja, ich werfe auch gerne einen Blick auf Deine bestehenden Verträge und Versicherungen. Ich prüfe, ob sie noch zu Deinen Zielen passen – oder ob es Alternativen gibt, die Dich besser, einfacher oder günstiger absichern.
Ich habe mich bei Jonas sofort sehr gut aufgehoben gefühlt.
In lockerer und vertrauter Atmosphäre wird zunächst eine Bestandsaufnahme der Versicherungs- und Finanzlage gemacht, um daraus anschließend Optimierungspotenziale abzuleiten.
Mit seinem großen Fachwissen erklärt er sehr verständlich die verschiedenen Themen, sei es Versicherung oder Finanzprodukt, und zeigt ehrlich die Vor- und Nachteile auf.
Er gibt sehr gute Empfehlungen, berücksichtigt aber stets auch individuelle Wünsche, um so das bestmögliche Paket für die (finanzielle) Absicherung zu stricken.
Man merkt, dass ihm das Thema "Finanzen" unheimlich viel Spaß macht, weshalb er mit enormem Wissen glänzt.
Ich kann nur empfehlen, ein Kennenlerngespräch mit Jonas auszumachen und sich von seiner Arbeit zu überzeugen.
Nach einer ausführlichen Beratung zur privaten Altersvorsorge kann ich die Finanzberatung uneingeschränkt weiterempfehlen. Der Slogan "Ehrlich. Beraten" ist hier Programm – und wird darüber hinaus um eine bemerkenswert individuelle Herangehensweise ergänzt.
Besonders positiv war die systematische und gleichzeitig flexible Bedarfsanalyse. Unsere spezielle Situation als Jungfamilie wurde nicht nur oberflächlich abgefragt, sondern bildete die Grundlage für alle weiteren Überlegungen. Die Rentenlückenberechnung erfolgte präzise auf meine Verhältnisse zugeschnitten – keine Standardlösung von der Stange.
Die fachliche Kompetenz wurde in der verständlichen Aufbereitung komplexer Sachverhalte besonders deutlich. So wurden mir beispielsweise die steuerlichen Unterschiede zwischen ETF-Depot und ETF-Police so erklärt, dass ich sie verstehen und eine informierte Entscheidung treffen konnte. Dabei wurde stets berücksichtigt, was ich darüber bereits wusste – und eben auch nicht wusste.
Was die Beratung ebenfalls ausgezeichnet hat: der Blick fürs große Ganze. Während des Prozesses wurden weitere Vorsorgebausteine mitgedacht und die Gesamtsituation nie aus den Augen verloren. Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte ETF-Police, die optimal in meine Lebensplanung passt.
Wer eine ehrliche, kompetente und wirklich individuelle Finanzberatung sucht, ist hier richtig aufgehoben.
Um ehrlich zu sein, ich hatte keine Ahnung, wie ich überhaupt mit dem Thema Geld anfangen sollte. Durch Jonas’ Beratung habe ich nicht nur einen klaren Überblick bekommen, sondern auch das Gefühl, endlich Kontrolle über meine Finanzen zu haben.
Besonders beim Thema Altersvorsorge und Investments hat er mich auf den richtigen Pfad gebracht. Er erklärt alles verständlich, nimmt sich Zeit für jede Frage und schafft es, komplexe Themen einfach und greifbar zu machen. Absolute Empfehlung!
Dank der wertstiftenden Beratung durch Jonas fühle ich mich was das Thema finanzielle Sicherheit für die Zukunft und Geldanlage sehr gut abgeholt. Mit anschaulichen Tools und praxisnahen Beispielen habe ich einen guten Überblick über meine finanziellen Möglichkeiten erfahren können. Durch die ehrliche und sympathische Art sowie das vertiefte Wissen über Vermögensaufbau und Geldmanagement im Alltag habe ich schnell Vertrauen gefasst und werde mich mit meinen zukünftigen Finanzanliegen und Fragen an Jonas wenden.
